Cos'è un Benchmark?

Che tu stia iniziando da poco ad investire o sia già attivo come trader, il termine “benchmark” è essenziale nel mondo dei mercati finanziari. In questo blog, scoprirai cos'è un benchmark e perché questo concetto è uno strumento prezioso per analizzare il rendimento dei tuoi investimenti.

Definizione del Termine Benchmark?

In finanza, un benchmark è un punto di riferimento utilizzato per confrontare le performance. Aiuta a determinare se un investimento, una strategia o un portafoglio sta performando bene rispetto al “mercato” o a un settore specifico.
Un benchmark utilizzato frequentemente è l'Euro Stoxx 50. Se investi in azioni europee, puoi confrontare i tuoi rendimenti con questo indice. Se i tuoi risultati superano l'indice, hai ottenuto buoni risultati in termini relativi. Se il tuo rendimento è inferiore, ciò potrebbe indicare una strategia o una selezione di mercato meno efficace.
Un benchmark è, in sostanza, un metro di misura, indispensabile per ottenere informazioni significative riguardo come ti stai comportando nel mercato.

Lo Scopo e l'Uso del Benchmarking
Il benchmarking va oltre i semplici rendimenti. Fornisce anche informazioni approfondite, trasparenza e controllo. Senza il benchmarking, ovvero il confronto dei propri risultati con un indice di riferimento, i dati possono essere difficili da interpretare. Un profitto sembra ottimo, ma come si confronta con la performance del mercato in generale?

Il benchmarking viene utilizzato per:

Valutare le strategie

Misurare i rapporti rischio/rendimento

Prendere decisioni maggiormente informate

Per i trader al dettaglio, compresi quelli che utilizzano i CFD, è un modo pratico per valutare la performance sulla base dei dati, non solo dell'istinto.

 
Che cos'è un Benchmark Run?

Il termine “benchmark run” ha origine nel mondo del tech, dove si riferisce a testare dei sistemi per misurare le prestazioni. Nell'ambito degli investimenti e del forex trading, un benchmark run significa testare una strategia o un metodo rispetto a un punto di riferimento, come un indice o un movimento di prezzo.

Supponiamo che abbiate sviluppato una strategia di trading incentrata sui movimenti a breve termine delle coppie di valute. Confrontando i vostri risultati, ad esempio, su un mese con il movimento di una coppia importante come EUR/USD, potete valutare se state davvero aggiungendo valore o semplicemente seguendo il mercato.

Un benchmark run aiuta a:

Convalidare nuove strategie

Determinare il valore aggiunto rispetto al mercato

Identificare le inefficienze nel tuo approccio

È un passo utile per chiunque voglia guardare oltre i semplici risultati finali.

Come Applicare il Benchmarking nella Propria Analisi

Sebbene iFOREX Europe non offra benchmark integrati nella propria piattaforma, in qualità di trader è possibile utilizzare benchmark esterni come parte della propria valutazione personale. Molti di questi benchmark sono facilmente disponibili attraverso siti web finanziari o fonti di notizie economiche.

Inoltre, il sito web di iFOREX Europe fornisce strumenti utili, come:

Quotazioni in tempo reale, per monitorare i prezzi di mercato correnti
Calendario economico, per approfondimenti sugli eventi che influenzano il mercato

Questi strumenti forniscono i dati necessari per confrontare la propria performance con gli sviluppi del mercato rilevanti. Ciò conferisce struttura alla propria analisi e aiuta ad individuare le aree che possono essere migliorate.

Il Benchmarking come Strumento per un Trading più Intelligente

Comprendere cos'è un benchmark e cosa comporta la sua esecuzione può aiutarti a fare trading in modo più consapevole. Ti spinge a valutare criticamente la tua strategia e a misurare le prestazioni sulla base di fatti piuttosto che di sole intuizioni.

In definitiva, non si tratta solo di profitti o perdite in termini assoluti, ma di performance relative. Hai sovraperformato il mercato o no? Hai fatto trading in modo intelligente o hai semplicemente beneficiato di un trend al rialzo?

Inserendo il pensiero di benchmark nella tua routine di trading, svilupperai una visione più chiara del tuo processo. E questo è fondamentale per qualsiasi trader che voglia migliorare continuamente.